Álbum ao vivo dos Grateful Dead com a gravação do concerto dado pela banda em 20 de dezembro de 1971 no Fox Ttheatre em Nova Orleans. Nele podemos ouvir a formação original dos Grateful Dead, composta por Jerry García, Bill Kreutzmann, Phil Lesh, Ron" "Pigpen" "McKernan, Bob Weir e o novato Keith Godchaux no piano.

Escreveu David Lemieux, arquivista e produtor dos Grateful Dead, a propósito deste disco - "Existem apenas algumas épocas verdadeiramente grandes na história das tournées dos Grateful Dead que se estendiam por mais de um ano, e uma das melhores é o período de transição que vai de dezembro de 1971 ao outono de 1973. Este foi um período durante o qual os The Dead solidificaram o seu formato de tournées - várias tournées diferentes, relativamente pequenas e geograficamente limitadas a cada ano - onde, a cada noite, os Dead impressionavam os seus fã